美联新材:华林证券股份有限公司关于公司创业板2020年向特定对象

发布时间:2021-07-10编辑:admin浏览:

  发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》(以下简称“《保荐管理办法》”)、

  法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简

  限公司关于广东美联新材料股份有限公司创业板2020年向特定对象发行股票并

  证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司创业板2020年向特定对象

  联有限于2000年6月20日成立,注册资本200万元,由自然人黄伟汕与张盛业

  联有限截至2012年9月30日的原账面净资产值折股,整体变更为广东美联新材

  料股份有限公司。同日美联有限的全体股东作为发起人签署了《发起人协议书》。

  的联信证评报字[2012]第A0304号《广东美联新材料科技有限公司拟整体变更设

  立股份公司所涉及经审计后资产和负债评估报告》,截至2012年9月30日,www.812000.com,美

  10月23日止,美联有限以经审计的美联有限截至2012年9月30日的净资产值

  2016年11月25日,中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2865号”

  新材于2016年12月26日首次公开发行人民币普通股(A股)2,400万股,每股

  面值1.00元,发行价格为9.30元/股,共募集资金22,320.00万元,扣除发行费

  用2,293.50万元后,募集资金净额为20,026.50万元,其中2,400万元计入股本,

  2016年12月30日,深圳证券交易所以“深证上 [2016]1002号”《关于广

  公司发行的人民币普通股股票于2017年1月4日在深圳证券交易所创业板上市

  经公司2018年4月16日召开的2017年度股东大会审议通过:公司以总股

  本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送

  红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。资本公积转增

  经公司2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过:公司以总股

  本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),

  截至2021年6月18日,公司股本总额为456,009,786股,股本结构具体如下:

  疫情的防疫要求,2020年3月公司以自有资金实施投资建设“高档熔喷材料及

  购营创三征61%的股权(收购完成后,美联新材合计持有营创三征63.25%的股

  中,通过合理设定的配方和生产工艺,生产出具有分散均匀、色差小、高光泽度、

  可完全降解色母粒,存在配方体系过于复杂、小分子助剂种类多且占比高的问题,

  (GB/T25814-2010)》起草的三家单位之一,在三聚氯氰行业内具有权威性。

  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年和2019年度的

  财务报告进行了审计,并分别出具了亚会A审字(2019)0105号和亚会A审字

  (2020)0749号标准无保留意见的审计报告;华兴会计师事务所(特殊普通合

  司管理层提供且未经审计。公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3

  注1:公司已根据权益分配情况,已按调整后的股数重新计算2018年度和2019年度的

  速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产

  少,对全球经济活动造成了较大的负面影响。目前,我国新冠疫情得到有效控制,

  2020年公司三聚氯氰的销售数量、销售价格及销售毛利率均出现不同程度的下

  大。当原材料和电力价格出现快速上涨时,如公司未能及时调整相应产品的售价,

  减排政策而需要对生产线进行技术改造,导致资本性支出和生产成本进一步增大,

  的决策程序和日益完善的内部控制体系,将成为公司在未来管理中面临的新挑战。

  化工园区发生重大安全事故,受此影响响水化工园区的所有企业全部停产。2018

  年度和2019年度营创三征对该客户的销售收入金额分别为6,323.32万元和

  4,802.91万元,占营创三征营业收入的比例为5.66%和4.84%。截至本上市保荐

  2019年3月底,公司收购营创三征的控股权,形成7,933.98万元的商誉。

  不利因素的影响,2020年公司控股子公司营创三征的三聚氯氰的销售数量和价

  格均出现了不同程度的下降,经营业绩出现了亏损。公司已在2020年末对上述

  政治、经济等因素影响较大,其波动将影响公司原材料进口价格和出口销售价格,

  准,发行人为营新科技的申请授信融资提供担保;2019年11月,营新科技引进

  新科技可分17次在2027年8月之前偿还完毕融资本金,还款的压力较小;债权

  本次募投项目将使公司功能母粒产能在目前的3,300吨/年基础上新增35,211

  乳酸)、PBS(聚丁二酸二醇酯)等材料,目前国内企业这两类可降解塑料产能

  较小,虽在建或拟建可降解塑料的新增产能较大,但由于该类型项目资金投入大、

  次募投项目可能会因为人员投入、设备供应、资金使用安排、疫情等方面的因素,

  投项目建成投产并结转为固定资产后,文字直播开奖378us,每年将分别平均增加约1,389万元、952.7

  万元、2,228.16万元的折旧摊销费用,而募投项目产品市场开拓及产能消化存在

  17,803.00万股,其中被质押股份合计9,490.00万股,占其持有公司股份的53.31%。

  取补缴保证金或提前回购等有效措施,可能会对公司控制权的稳定带来不利影响。

  公司于2020年7月发行了2,067,400张可转换公司债券,存续期为六年,每

  对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格6.80元/股,发行股数为

  发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格6.80元/

  根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为68,461,617

  公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过46,553.90万元(含

  46,553.90万元),并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发

  的实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  总经理。从业期间主要负责或参与了东北高速分立上市项目、紫鑫药业2010年

  度非公开发行项目、成都天保重装IPO项目、天翔环境2015年非公开发行项目、

  美联新材首次公开发行股票并在创业板上市项目,美联新材2018年重大资产重

  组项目、美联新材2019年可转债项目、四川君逸数码2018年改制辅导项目,以

  行副总经理。拥有10年投行工作经验,从业期间主要负责或参与了紫鑫药业2010

  年度非公开发行项目、成都天保重装IPO项目、天翔环境2015年非公开发行项

  目、美联新材IPO项目、美联新材2018年重大资产重组项目、美联新材2019

  重组项目、美联新材2018年重大资产重组项目、美联新材2019年可转债项目,

  以及多家新三板推荐挂牌和持续督导,多家拟上市企业改制与辅导、IPO、企业

  公司于2020年8月24日召开2020年第三次临时股东大会,审议并通过《关

  公司于2020年11月30日召开了2020年第五次临时股东大会,审议并通过

  人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序。保荐机构认为,

  发行人2020年向特定对象发行A股股票并在创业板上市符合《公司法》、《证

  券法》 、《注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年

  业板2020年向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)

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